「よりよい人生を追求したい」。お客さまが人生の岐路で“よく生きる”ことを選択したときに、私たちは資産運用のプロとしての立場からサポートできる存在でありたいと考えています。私たちは、いわゆる『独立系ファイナンシャル・プランナー集団』です。特定の企業の商品をお勧めしたり、しがらみの中でご提案するわけはなく、大切な存在であるお客さまに真に貢献できるかどうかが勝負。そのプロ意識とプロセスから生まれる「付加価値」により、お客さまの人生と正面から向き合います。
私たちは、活動のクオリティをハイレベルに保ち、お客さまのお役に立てる存在であり続けるために守っていることがあります。「情報は、興味のある方にしかお伝えしない」「直接お会いした方、またはご紹介いただいた方限定」「長期のお付き合いを前提とさせていただく」。情報を無意味に乱発せず、必要としている方に効果的にお届けし、深くサポートさせていただくためのお約束です。
また、『Key of Life』には、お客さまにとって質の高い情報提供を行なうための、次の3つのアドバンテージがあります。常にお客さまへ貢献できることに注力する、私たちならではの特長です。
お客さまに提供する情報の幅広さと深さが、私たちがお役に立てるかどうかが決まる大切な要素です。もちろん、それらの情報は無作為に集めているのではなく、それぞれの特性をリスク・リターン、期間、地域など複数のカテゴリーに分け、組み合わせによって相乗効果を見込めるものになっています。
お客さまのリスクを下げ、リターンを上げるために、私たち自身が投資して実績を確認したものだけをご紹介。投資先である海外不動産の視察も欠かさず行なっています。単なる情報提供だけでなく、自分事として取り組むことで、リスク・リターンに対する判断をよりシビアにするという好循環を作ります。
日本は欧米に比べて金融を学ぶ時間が不足しているうえ、高収入の方でも専門分野に特化していることが多いので、金融に関して詳しくないという現状があります。私たちは、こういった構造に“つけ込む”事業は衰退すると考え、お客さまに真摯に向き合うことに当社の付加価値があると信じています。
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1981年生まれ。2004年 関西大学経済学部卒業、株式会社キーエンス入社。営業担当としてスタートし、4年後に全国年間１位を経験。その後、本社で営業戦略・商品企画を担当し、創業者である当時の会長をはじめとした錚々たる人物に指導された経験が大きな財産となる。その中で学んだ「付加価値」「役立ち度」という概念をもとに“お客さまの人生にかかわる”という現在の仕事に行き着く。2013年一般社団法人日本IFP協会へ参画、2016年株式会社Key of Life 創設。2017年株式会社トライブホールディングス社外取締役就任。
1974年生まれ。1997年 大阪大学基礎工学部卒業、株式会社キーエンス入社。18年間、高収益事業の商品開発に携わり、企画も任される中で「付加価値＝お客さまへの役立ち度＝会社の業績」であることを学ぶ。年間で最も優れた商品に贈られる賞をプロジェクト統括として受賞。所得税率が上がるにつれて、節税と資産形成の大切さを痛感し、その実体験を同じ境遇の人に伝えたい、さらにはその企画・開発に携わりたいという想いから退職、2016年 株式会社Key of Life 役員に就任する。
1985年生まれ。2007年 立命館大学理工学部卒業、株式会社プレサンスコーポレーション入社。収益ワンルームマンションの営業を担当し、お客さまの資産運用に携わる。2015年に個人・チームで営業成績日本1位・年間歴代最高営業成績を樹立。お客さまの声を多く聞くにつれ、不動産だけではなくトータル提案ができることで、より本質的なニーズに応えたいと考えるようになる。2016年、それをミッションとして掲げる株式会社Key of Life 役員に就任する。
代表取締役・羽藤のインタビューが
日経BizGate「私の道しるべ」に
掲載されました。
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